Tiedotteet

Proha Oyj Pörssitiedote 18.3.2003 klo 9.00 PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2002 - Proha-konsernin tilivuoden nettotulos oli 1,8 (-10,1 vuonna 2001) milj. euroa, mikä oli 11,9 milj. euroa parempi kuin vuonna 2001. - Tulos oli odotusten mukainen ohjelmistomarkkinoiden haasteellisesta tilanteesta huolimatta. - Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 5,3 (-4,4) milj. euroa. - Liiketulos (EBIT) oli 3,1 (-6,1) milj. euroa. - Kannattavuutta paransivat toteutetut kustannussäästöt ja toiminnan tehostaminen. - Tilikauden tulokseen vaikutti positiivisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti 3,7 milj. euroa. - Tulosta heikensivät Internet-teknologia-liiketoiminnasta tehdyt kertaluonteiset kulukirjaukset 0,8 milj. euroa. - Proha-konsernin liikevaihto 2002 oli 100,8 (82,8) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu selittyy Dovre International AS:n (Dovre) yhdistelemisestä tytäryhtiönä konsernitilinpäätökseen. Dovre on vuoden 2002 osavuosikatsauksissa käsitelty osakkuusyhtiönä. - Dovren yhdisteleminen tytäryhtiönä lisäsi liikevaihtoa 20,3 milj. euroa. Ilman Dovren vaikutusta liiketoiminnan volyymi kasvoi, mutta euron vahvistuminen loppuvuonna pienensi euromääräistä liike- vaihtoa. - Vuonna 2002 asiakkaat ostivat yli 92.000 loppukäyttäjälisenssiä, joista yli 30.000 toimitettiin viimeisellä neljänneksellä. - Konsernin likvidit varat kasvoivat huomattavasti viimeisellä neljänneksellä. Konsernin likvidien varojen määrä 31.12.2002 oli 12,7 (7,0) milj. euroa. - Vuonna 2003 operatiivisen liiketoiminnan arvioidaan kasvavan kohtuullisesti ja vähintään ohjelmistomarkkinoiden yleisen kasvun mukaisesti. Kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan. - Artemis-alakonsernin tilintarkastus on vielä kesken. TILIVUOSI 2002 LYHYESTI Konsernin kannattavuus parani suunnitellusti ja liiketoiminta kehittyi johdon esittämien arvioiden mukaisesti huolimatta ohjelmistomarkki- noiden tilanteesta, joka pysyi haasteellisena läpi vuoden 2002. Prohan johto arvioi konsernin markkinaosuuden kasvaneen olennaisesti vuoden 2002 aikana. Proha Oyj hankki tammikuussa 2002 loput 40 % norjalaisesta Safran Software Solutions AS:stä (Safran), jonka jälkeen Safran on Proha Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Safran omistaa 40 % norjalaisesta Dovre International AS:stä (Dovre), joka on johtava projektijohtami- seen erikoistunut konsultointiyritys Norjassa. Safranilla on optiot ostaa loput 60 % Dovren osakkeista vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana. Prohalla on osakassopimuksen perusteella enemmistö Dovren hallituksessa ja siten määräysvalta yhtiössä. Perustuen määräysval- taan ja osto-optioihin Dovre on yhdistelty tytäryhtiönä 31.12.2002 päättyvässä konsernitilinpäätöksessä. Dovren yhdisteleminen tytäryh- tiönä lisäsi konsernin liikevaihtoa 20,3 milj. euroa. Dovren liike- voitto oli 1,4 milj. euroa vuonna 2002. Dovre on aikaisemmissa vuoden 2002 osavuosikatsauksissa yhdistelty osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmällä. Prohan osuus Dovren tuloksesta 1-9/2002 oli 0,2 milj. euroa ja se esitettiin vuoden 2002 osavuosikatsauksissa kohdassa "osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista". Vaikka Dovre olisi vuoden 2002 osavuosikatsauksissa yhdistelty tytäryhtiönä, menettelyllä ei olisi ollut vaikutusta konsernin nettotulokseen tai omaan pääomaan. Projektijohtamisen liiketoiminta-alueen konsolidoitu liikevaihto ilman Dovren vaikutusta oli 74,2 (76,5) milj. euroa vuonna 2002, mikä oli 3,0 % vähemmän kuin vastaavalla kaudella vuonna 2001. Projektiliiketoiminnan volyymi kasvoi, mutta euron vahvistuminen loppuvuotta kohti pienensi euromääräisesti laskettua liikevaihtoa. Liiketoiminta-alueen kannattavuus kuitenkin parani siten, että vuoden 2002 liikevoitto oli ilman Dovrea 4,1 milj. euroa verrattuna vuoden 2001 liiketappioon -0,7 milj. euroa. Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistoliiketoimintaan. Proha on 80-prosent- tisesti omistamansa tytäryhtiön Artemiksen kautta maailmanmarkkina- johtaja yritystason projekti- ja portfoliojohtamisen ohjelmistoissa ja ratkaisuissa. Osana strategiansa toteuttamista Proha myi talous- johtamisen palveluja tarjoavan Accountor Oy:n marraskuussa 2002. Accountorin osuus Proha-konsernin liikevaihdosta oli 5,1 % vuonna 2002. Projektijohtamisen liiketoiminta muodosti 99 % Prohan liikevaihdosta, kun Accountorin vaikutus eliminoidaan. Vuonna 2002 konserni myi yli 92.000 uutta loppukäyttäjälisenssiä, mikä on yli 33.000 enemmän kuin vastaava vuoden 2001 kappalemääräinen myynti. Lisensseistä yli 30.000 toimitettiin viimeisellä neljännek- sellä. Artemis-lisenssejä on myyty kaikkiaan noin 500.000 kappaletta maailmanlaajuisesti. Projektijohtamisen liiketoiminta-alueella kohde- markkinoiden laajentaminen strategisen johtamisen ratkaisuihin onnistui odotusten mukaisesti. PortfolioDirector-ohjelmiston myynti käynnistyi sekä Euroopassa että USA:ssa. PortfolioDirector-käyttäjä- lisenssejä on jo myyty yli 3.100 kappaletta. Talousjohtamisen liiketoiminta-alueen konsolidoitu liikevaihto vuonna 2002 oli 5,3 (5,1) milj. euroa, josta Accountorin Prohan konserni- tilinpäätökseen sisällytetty 11 kuukauden konsolidoitu liikevaihto oli 5,1 milj.euroa. Accountor Oy:n liiketoiminta myytiin marraskuun lopussa. Talousjohtamiseen kuulunut ProCountor.com liitettiin osaksi Internet-teknologia -liiketoimintaa marraskuussa 2002. Vuoden 2003 alusta lähtien tulosraportoinnissa seurataan vain yhtä liiketoiminta- aluetta (portfolio- ja projektijohtaminen), eikä muita toimintoja raportoida enää erikseen. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto vuonna 2002 ilman Dovrea oli 80,6 (82,8) miljoonaa euroa, mikä oli 2,2 milj. euroa vähemmän kuin vastaavan liiketoiminnan vuonna 2001. Volyymimääräisesti liikevaihto kasvoi, mutta euron vahvistuminen loppuvuonna vastaan heikensi euromääräi- sesti laskettua liikevaihtoa. Dovren konsolidointi huomioiden liike- vaihto kasvoi 21,7 % ja oli 100,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto jakautui tuotetyypeittäin seuraavasti: Liikevaihto Osuus tuotetyypeittäin Milj. euroa liikevaihdosta Kertaluonteiset lisenssituotot 16,5 16,4 % Jatkuvat lisenssituotot 17,7 17,6 % Palvelutuotot 46,0 45,6 % Dovre 20,3 20,1 % Muu myynti 0,3 0,3 % Yhteensä 100,8 100,0 % Lisenssimyynti oli 34,2 milj. euroa eli 34,0 % liikevaihdosta. Kerta- luonteisten lisenssien osuus oli 16,5 milj. euroa ja jatkuvat lisens- situlot olivat 17,7 milj. euroa. Liikevaihto painottui edelleen pal- veluihin, joiden osuus katsauskaudella oli 66,3 (ilman Dovrea 46,0) milj. euroa. Dovren toiminnan lisäksi palvelut muodostuvat pääosin monistettavien ohjelmistojen konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista. Liikevaihto ja EBIT muodostuivat liiketoiminta-alueittain seuraavasti (milj. euroa): Konsolidoi- Konsolidoitu EBIT maton liike- liikevaihto vaihto Projektijohtaminen 77,2 74,2 4,1 Dovre 20,3 20,3 1,4 Talousjohtaminen 5,6 5,3 0,2 Internet-teknologia 2,1 0,8 (1,8) Muu toiminta 1,2 0,2 (0,8) Eliminoinnit (5,6) - - Yhteensä 100,8 100,8 3,1 Dovre kuuluu osana projektijohtamisen liiketoiminta-alueeseen, mutta on edellä olevassa taulukossa selvyyden vuoksi esitetty erikseen. Projektijohtaminen, jonka konsolidoitu liikevaihto oli 94,5 milj. euroa muodosti 93,8 % konsernin konsolidoidusta liikevaihdosta. Projektijohtamisen konsolidoitu liikevaihto ilman Dovrea oli 74,2 (76,5) milj. euroa vuonna 2002, mikä oli 3,0 % vähemmän kuin vastaa- valla kaudella vuonna 2001. Projektijohtamisen liiketulos oli yhteensä 5,5 (-0,7) milj. euroa, josta Dovren osuus oli 1,4 milj. euroa. Projektijohtamisen liike- tulosta paransivat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja kulujen karsimiseksi. Tilikaudella Opus360-kaupasta syntyneen konsernireservin tuloutus vaikutti 2,7 milj. euroa tulosta parantavasti. Konsernireservi perus- tui Opus360-kaupasta aiheutuneisiin ylimääräisiin menoihin, jotka otettiin huomioon kauppahinnassa. Konsernireservi tuloutettiin loppuun vuoden 2002 aikana. Konsernin kulutaso oli toisella vuosipuoliskolla alempi kuin konsernireservin tuloutuksen aikana, mutta vuoden 2002 tulosta rasittivat edelleen merkittävästi sekä juridiset että tilin- tarkastuskulut, jotka aiheutuivat Artemiksen toimimisesta julkisena yhtiönä Yhdysvalloissa. Internet-teknologian liiketoiminta-alueen kannattavuutta heikensivät kertaluonteiset kulukirjaukset n. 0,8 milj. euroa. Tilivuoden tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja (EBITDA) 5,3 (-4,4) milj. euroa parani 9,7 miljoonaa euroa vuoteen 2001 verrattuna. Tulos osaketta kohden oli 0,03 (-0,20) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,2 % (-25,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 16,4 % (-63,0 %). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Likvidien varojen määrä 12,7 (7,0) milj. euroa kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Kassavaroja lisäsivät ydinliiketoimin- taan kuulumattomien konserniyritysten myynti ja vaihtovelkakirjalainan nosto. Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,1 (0,9). Käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin 1,6 (3,3) miljoonaa euroa). Taseen loppusumma 31.12.2002 oli 59,6 (54,4) milj. euroa. Taseen loppusumman lisäys aiheutui pääasiassa Dovren konsolidoinnista. Omavaraisuusaste oli 32,5 % (34,6 %) ja nettovelkaantumisaste (Gearing) oli -31,8 (-11,9 %). Korollista vierasta pääomaa oli 7,2 (5,0) milj. euroa) ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 12,2 % (9,8 %) tilikauden lopussa. Tuotekehitys Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot olivat 8,6 (11,6) milj. euroa, eli 8,5 % (14,0 %) tilikauden liikevaihdosta. Suoraan kuluiksi kirjattiin 8,5 (11,2) milj. euroa ja taseeseen aktivoitiin 0,1 (0,4) milj. euroa. Alueellisesti kehitettiin taktisia tuotteita. Näiden tuotteiden kaikki kehitysmenot on kirjattu kuluksi. Yksi tilikauden merkittävimmistä uudistuksista oli Artemiksen tuote- kehityksen eriyttäminen omaksi keskitetyksi kansainväliseksi osastok- seen. Järjestely mahdollistaa tuotekehitysresurssien ja paikallisten asiakaskontaktien paremman hyödyntämisen. Ensimmäisenä uutta raken- netta hyödynnettiin kansainvälisessä resurssien hallinnan kehittämis- hankkeessa, jossa Suomen, USA:n ja Englannin Artemiksen tuotekehitys- yksiköt toimivat yhdessä saaden apua myös Ranskasta ja Singaporesta. Artemis-tuotteista vuoden 2002 uutuustuote on internet-teknologiaan perustuva ViewPoint projektinhallinnan ohjelmisto. Portfoliojohtamisen PortfolioDirectorin kehitystä jatkettiin ja uusi versio saadaan markkinoille vuoden 2003 toisella puoliskolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä julkistettiin myös uusi versio resurssienhallinta- ohjelmistosta ResourcePlanner. Uudet tuoteversiot valmistuivat myös paikallisista Voyant-raportointi- ohjelmistosta sekä CMPro-, PlaNet- ja Safran-projektinhallinta- ohjelmistoista sekä ValuePoint -kustannusseurantaohjelmistosta. Artemiksen ohjelmat saivat positiiviset puolueettomat arvostelut mm. MetaGroupilta ja PCMagazinelta. HENKILÖSTÖ Vuoden 2002 lopussa Proha-konsernissa työskenteli 643 henkeä. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana henkilöstön määrä oli 638. Vuoden 2002 lopussa projektijohtamisen liiketoiminta-alueella työskenteli 601 (507) ja Internet-teknologian alueella 29 (36) henkilöä. Talousjohtamisen liiketoiminta myytiin marraskuussa 2002 eikä henkilöstöä vuoden lopussa ollut. Vuoden 2001 lopussa henkilöstön määrä oli 95. Dovren henkilöstön määrä oli 157 tilikauden päättyessä. Suomessa työskenteli yhteensä 118 (231) henkilöä ja ulkomailla 525 (407). Vuoden 2002 keskimääräinen henkilöstön määrä oli 753, josta Dovren osuus oli 153 henkilöä. Henkilöstökulut olivat 63,2 (49,2) milj. euroa, joka on 62,7 % (59,4 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut ilman Dovrea olivat 45,6 milj. euroa vuonna 2002. KANNANOTTO KONSERNIN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ Konsernin likvidien varojen määrä oli 12,7 milj. euroa 31.12.2002, vuoden 2001 lopussa likvidien varojen määrä oli 7,0 milj. euroa. Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä toteutettu talousjohtamisen liiketoimintojen myynti, testausliiketoiminnan uudelleenjärjestely sekä vaihtovelkakirjalainan nosto vahvistivat konsernin kassavaroja. Vuonna 2003 operatiivisen liiketoiminnan arvioidaan kasvavan ja toiminnan olevan kannattavaa. Likvidien varojen ennakoidaan edelleen lisääntyvän vuoden 2003 kuluessa. KONSERNIN MUUT TAPAHTUMAT YRITYSJÄRJESTELYT JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Proha jatkoi strategiansa mukaista keskittymistä kansainväliseen portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistoliiketoimintaan. Tilikauden aikana toteutettiin seuraavat strategiaa tukevat yritysjärjestelyt: Saksan Artemis International GbmH:n vähemmistöosuuden hankinta Proha Oyj hankki 43,2 % vähemmistöosuuden Saksan Artemis International GmbH:n osakekannasta tammikuussa 2002. Kauppa toteutettiin osake- vaihtona siten, että Saksan Artemiksen omistajat merkitsivät heille suunnatussa annissa Proha Oyj:n osakkeita. Proha Oyj oli 1.9.2000 hankkinut 30,8 % yhtiön osakekannasta. Kaikki hankitut osakkeet luovutettiin Proha Oyj:n tytäryhtiölle Artemis International Solutions Corporationille (AISC) Prohan ja Opus360 Corporationin 11.4.2001 solmiman osakevaihtosopimuksen mukaisena loppusuorituk- sena. Saksan Artemis on järjestelyjen jälkeen AISC:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Safran Software Solutions AS:n vähemmistöosuuden hankinta Proha käytti 6.4.2000 solmitun kaupan optioita ja hankki loput 40 % norjalaisesta Safran Software Solutions AS:stä (Safran) Proha Oyj:n omistukseen tammikuussa 2002. Kauppa toteutettiin osakevaihtona siten, että Safranin omistajat merkitsivät heille suunnatussa annissa Proha Oyj:n osakkeita. Suunnatun annin jälkeen Safran on Proha Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Safran omistaa 40 % norjalaisesta Dovre International AS:stä (Dovre), joka on johtava projektijohtamiseen erikoistunut konsultointiyritys Norjassa. Safranilla on optio ostaa loput 60 % Dovren osakkeista vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana. Yhteistyö ohjelmistojen testauksessa Tesnetin kanssa Proha Oyj ja ohjelmistotestausyritys Tesnet Software Testing Europe B.V (Tesnet) sopivat 8.10.2002 sovellustestauksen yhteistyöstä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tesnet osti enemmistöosuuden Prohan kokonaan omistamasta ohjelmistotestauksen tytäryhtiöstä Intellitest International Oy:stä, johon on myöhemmin yhdistetty Tesnet Finland Oy:n toiminnot. Proha jäi vähemmistöosakkaaksi 35 pro- sentin osuudella uuteen yhdistyneeseen yritykseen. Proha myi talousjohtamisen liiketoiminnan Pretax-konsernille Proha Oyj myi talousjohtamisen liiketoimintaryhmäänsä kuuluvan Accountor Oy:n koko osakekannan Pretax-konsernille 30.11.2002. Talousjohtamisen liiketoimintaryhmä yhdistettiin Internet- liiketoimintaryhmään 1.1.2003 alkaen. Talousjohtamisen liiketoiminta- ryhmään kuulunut Procountor International Oy jatkaa Prohan tytär- yhtiönä ja siirtyy osaksi Internet-teknologia -liiketoiminta-aluetta 1.1.2003 alkaen. Proha myi ABC Technologies-liiketoiminnan Ranskassa Proha-konserniin kuuluvalla Artemis-yhtiöllä oli Ranskassa liiketoi- minta, joka perustui yhteistyöhön ABC Technology Inc:in kanssa. Tämä liiketoiminta myytiin ABC Technologies Inc:in ostaneelle SAS Institute Inc:ille joulukuussa 2002. MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET Prohan Safran-tuoteperheelle päänavaus telakkateollisuudessa Kvaerner Masa-Yards hankki risteilyalustensa rakennustöiden aikataulu- ja resurssisuunnitteluun Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safranin ratkaisun. Kyseessä on Safranille ensimmäinen toimitus offshore- teollisuuden ulkopuolelle. Intellisoft ulkoisti palvelimien hoidon Tammikuussa 2002 Intellisoft sopi hosting- ja verkkopalvelujen ostamisesta alihankintana Xenetic Oy:ltä. Intellisoft keskittyy ydinosaamiseensa, palvelukokonaisuuksien tarjontaan. Merkittävimmät PortfolioDirector-kaupat tehtiin Englannissa ja Italiassa Artemiksen kokonaan uuden portfoliojohtamisen ohjelmiston, PortfolioDirectorin myynti käynnistyi eri puolilla maailmaa. Kaikkiaan PortfolioDirectorin lisenssejä oli myyty vuoden lopussa yli 3.100. Englannin Regional Development Agencies (RDA), Suomen TE-keskuksia vastaava organisaatio, valitsi PortfolioDirectorin kaikkiaan 8 alueellisen RDA:n investointiprojektien suunnitteluun ja ohjaukseen. Sopimuksen arvo on noin. 3 miljoonaa euroa. Telecom Italia valitsi Artemis PortfolioDirectorin lähes 6 miljardin euron investointiprojektien suunnitteluun ja ohjaukseen. Artemis Views British Airports Authoritylle Myös Artemis Views -tuoteperheestä julkaistiin uudet tuoteversiot. Merkittävimmistä Views-kaupoista yksi suurimmista oli British Airports Authoritylle Heathrown viidennen terminaalin rakennushank- keeseen toimitettu projektiohjausjärjestelmä. Merkittäviä sopimuksia myös muille kuin Artemis-projektinhallinta- ohjelmistoille Suomessa Artemis Finlandin myynnistä kansainvälisten Artemis- ohjelmistojen osuus on noin 60 % ja loppu 40 % liikevaihdosta muodostuu muiden projektinhallintaohjelmistojen myynnistä. Näitä ohjelmistoja myytiin erityisesti teollisuuden ja rakennusalan projektijohtamiseen. Asiakkaita ovat mm. Kvaerner Masa Yards, UPM Kymmene, Orion ja Kemira. Artemikselle Severn-yhteistyösopimus Helmikuussa 2002 Artemis International Solutions Corporation solmi sopimuksen strategisesta yhteistyöstä kansainvälisen konsulttiyhtiön Severn Consultancyn kanssa. Sopimus koskee Artemiksen PortfolioDirectorin myyntiä ja käyttöönoton tukea Severnin asiakas- kunnalle Euroopassa. Yhteistyö C/S Solutions, Inc:in kanssa Artemis ja C/S Solutions, Inc. aloittivat yhteistyön toimittamalla Lockheed Martin Aeronautics Companylle projektinohjauksen ja tuloksenarvon analysoinnin ohjelmat yhteen sovitettuna kokonais- ratkaisuna. Sopimuksen mukaan Artemis ja C/S Solutions jatkavat yhteistyötä myös muiden asiakkaiden kanssa. Yhteistyö Spol AG:n kanssa Artemis laajensi jakeluverkostoaan ja solmi yhteistyösopimuksen sveitsiläisen portfolio- ja projektijohtamisen konsulttiyhtiön Spol AG:n kanssa. Sopimuksen mukaan Spol toimittaa Artemis portfolio- ja projektijohtamisen ratkaisuja Sveitsissä toimiville suuryrityksille. Uusi jakelukanavaohjelma Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa Artemis laajentaa jakeluverkkoaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa ja käynnisti uuden jakelukanavaohjelman. Ohjelmalla haetaan lisää yrityksiä mukaan erityisesti PortfolioDirector- ja ViewPoint-ratkai- sujen myyntiin ja käyttöönottoprojekteihin. Kohdemarkkinoina ovat keskikokoiset ja suuret yritykset rajatuilla toimialoilla ja alueilla, joita Artemiksen omat myyntiorganisaatiot eivät kata. Ohjelma suunna- taan OEM-valmistajille, tukkumyyntiin ja VAR-jälleenmyyjille. ARTEMIKSEN UUSI TOIMITUSJOHTAJA JA HALLITUS Artemis International Solutions Corporationin (AISC) hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Michael J. Rusertin 25.1.2002 alkaen. Samalla hänet valittiin myös hallituksen jäseneksi. Entinen toimitusjohtaja Steven Yager jatkaa AISC:n hallituksessa ja hänet valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. AISC:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin James Cannavino, joka oli jo aiemmin toiminut Artemiksen hallituksen jäsenenä. Muut AISC:n hallituksen jäsenet ovat: Klaus Cawen, Ari Horowitz, Pekka Pere, Pekka Halonen ja Olof Ödman. OSAKEPÄÄOMA Prohan osakepääoma 1.1.2002 oli 13.274.131 euroa ja osakkeiden määrä oli 51.054.350 kpl. Osakepääomaa korotettiin 1.2.2002 yhteensä 211.359,20 eurolla antamalla 812.920 kpl uusia osakkeita Saksan Artemis International GmbH:n ja Norjalaisen Safran Software Solutions AS:n omistajille suunnatuilla anneilla. Proha Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2002 oli 13.485.490,20 euroa ja osakkeiden määrä oli 51.867.270 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidol- linen vasta-arvo on 0,26 euroa / osake ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oy:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla. ANTIVALTUUDET Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2002 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä niin, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta- arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20 % rekisteröidystä osakepääomasta 31.12.2002 ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 31.12.2002. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistamisen, yritysostojen ja/tai järjestelyjen rahoittaminen ja/tai konserniin kuuluvan henkilöstön kannustaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden määrätä myös merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 14.4.2003 asti. VAIHTOVELKAKIRJALAINA Ylimääräinen yhtiökokous 20.12.2002 hyväksyi hallituksen ehdotuksen ottaa vaihtovelkakirjalaina. Yhtiö laski 20.12.2002 liikkeeseen enin- tään 8.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan, joka osakkeen- omistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnattiin ammattimaisille sijoittajille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikettiin yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä sen toiminnan ja yrityskauppojen vaatiman rahoituksen turvaamiseksi. Lainan merkintäaika oli 20.12.2002 ja siitä merkittiin 2,810,000 euroa siten, että Proha Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Pere merkitsi 1.405.000 euroa ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1.405.000 euroa. Yhtiön osakepääoma voi osakkeiksi vaihdon seurauksena nousta enintään 1.168.960 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 4.496.000 uudella osakkeella. Vaihdettavissa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjan- pidollinen vasta-arvo on 1.168.960 euroa. Lainalle maksetaan kiinteä 6,00 prosentin vuotuinen korko. Lainan emissiokurssi on 100 %. Kukin 1.000 euron nimellisarvoinen vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa 1.600 yhtiön osakkeeseen. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 0.625 euroa. Vaihtoaika alkoi 19.2.2003 ja päättyy kaksi pankkipäivää ennen lainan erääntymistä takaisin maksettavaksi 30.12.2007. Vaihdossa saadut osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa velkakirjat vaihdetaan osakkeiksi. Laina-aika on viisi vuotta. HENKILÖSTÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 31.1.2002 henkilöstön kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.458.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.458.000 osakkeen merkitsemiseen. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintä- hinnaksi 0,43 euroa. Optiot annettiin vastikkeetta Proha Oyj:n ja eräiden Proha- konsernin tytäryhtiöiden henkilökuntaan kuuluville sekä hallituksen jäsenille. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli vuoden 2002 päättyessä yhteensä 3.813 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella kaupankäynnin alin kurssi oli 0,30 euroa ja ylin kurssi 0,71 euroa. Osakkeen päätöskurssi tilikau- den lopussa oli 0,52 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päätty- essä oli noin 27 miljoonaa euroa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tilintarkastajan vaihdos Artemis International Solutions Corporationissa Proha Oyj:n 80-prosenttisesti omistama alakonserni Artemis International Solutions Corporation (AISC) vaihtoi tilintarkastus- yhteisöä. AISC:n uusi tilintarkastaja Squar Milner Reehl & Williamson LLP suorittaa tilintarkastuksen AISC:n 31.12.2002 päättyneeltä tili- kaudelta. Aiemmin tilintarkastuksesta on vastannut KPMG LLP. AISC:n Securities Exchange Commissionille tekemän ilmoituksen mukaan AISC:n ja KPMG:n välillä ei ole laskentaperiaatteita, tilinpäätöksessä julkistettavia tietoja tai tilintarkastuksen suorittamistapaa koskevia erimielisyyksiä liittyen 31.12.2001 päättyneeseen tilikauteen tai sen jälkeiseen ajanjaksoon tilintarkastusyhteisön vaihtoon asti. Proha Oyj:n tilintarkastuksesta vastaa edelleen KPMG Wideri Oy Ab päävastuunalaisena tilintarkastajanaan KHT Reino Tikkanen. Artemis International Solutions Corporationin osakkeet yhdistetty 1:25 Artemis International Solutions Corporation (AISC) suoritti 7.2.2003 osakkeidensa yhdistämisen (reverse split). Kaksikymmentä viisi (25) AISC:n osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi AISC:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.10.2002 päätökseen perustuen. Ennen yhdistämistä AISC:lla oli noin 250.000.000 osaketta ja yhdistämisen jälkeen noin 10.000.000. Kaupankäynti yhdistetyllä osakkeella aloitettiin 7.2.2003 OTCBB-listalla. Osakkeen uusi kaupankäyntitunnus on AMSI. Osakkeiden yhdistäminen on tekninen järjestely, jolla ei ole vaikutusta Prohan omistukseen AISC:ssa eikä Prohan osakkeisiin tai niillä käytävään kauppaan. YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET Prohan ylimääräinen yhtiökokous 20.12.2002 Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 20.12.2002 päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti seuraavat asiat: 1. Vaihtovelkakirjalaina Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ottaa vaihtovelkakirjalaina (Laina) yhtiökokouskutsun liitteen mukaisin ehdoin siten täydennettynä, kuin hallitus kokouksessaan 19.12.2002 on ehdottanut. Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on 100 %. Vaihtosuhde Kukin tuhannen (1.000) euron nimellisarvoinen vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa tuhanteenkuuteensataan (1.600) yhtiön 0,26 euron vasta-arvoiseen osakkeeseen (Vaihtosuhde). Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 0,625 euroa (Vaihtohinta). Lainan määrä Lainan määrä on 2.810.000 euroa. Osakepääoman korotus osakkeiksi vaihdon seurauksena Yhtiön osakepääoma voi osakkeiksi vaihdon seurauksena nousta enintään 1.168.960 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 4.496.000 uudella osakkeella. Lainan suuntaaminen Ylimääräinen yhtiökokous päätti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hyväksyä Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja Pekka Peren merkinnät. 2. Ylikurssirahaston käyttäminen aiemmilta tilikausilta vahvis- tettujen tappioiden kattamiseen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen käyttää 897.879,03 euroa ylikurssirahastosta aiemmilta tilikausilta vahvistettujen tappioiden kattamiseen. Prohan ylimääräinen yhtiökokous 23.10.2002 Prohan ylimääräinen yhtiökokous 23.10.2002 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti: - pitäytyä Prohan nykyisessä strategiassa, jonka mukaan Proha omistaa Artemis International Solutions Corporationin osakkeet ja luopuu muiden rakenteellisten uudistusten valmistelusta. - että Prohan hallitus jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan: Olof Ödman (pj), Pekka Pere, James Cannavino, Klaus Cawen, Alec Gores, Ari Horowitz, Michael J. Rusert ja Steven Yager. Prohan varsinainen yhtiökokous 15.4.2002 Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2002 vahvisti tilivuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Proha Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Artemis International Solutions Corporationin toimitusjohtaja Michael J. Rusert. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Olof Ödman (pj), Pekka Pere, James Cannavino, Klaus Cawen, Alec Gores, Ari Horowitz ja Steven Yager. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä niin, että uusmerkinnässä sekä optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelka- kirjojen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2.697.098,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 10.373.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Valtuutus on voimassa 14.4.2003 asti. Samalla yhtiökokous peruutti käyttämättä olevalta osaltaan ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2001 hallitukselle antaman valtuutuksen osakepääoman korottamiseen. Artemis International Solutions Corporationin ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2002 Artemis International Solutions Corporationin (AISC) ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2002 hyväksyi AISC:n hallituksen ehdotuksen AISC:n osakkeiden yhdistämiseksi (reverse split). Artemis International Solutions Corporationin varsinainen yhtiökokous 5.6.2002 Artemis International Solutions Corporationin varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen erovuorossa olleet hallituksen jäsenet James Cannavinon, Klaus Cawenin, Olof Ödmanin ja Pekka Pereen. Muut hallituksen jäsenet ovat Ari Horowitz, Michael J. Rusert, Steven Yager ja Pekka Halonen. TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Proha Oyj sekä yhtiöt, joissa se suoraan tai välillisesti omistaa yli 50 % osakkeista ja äänimääristä sekä osakkuusyhtiöt. Tilikauden hankitut yhtiöt yhdistellään hankintahetkestä lähtien ja myydyt yhtiöt myyntihetkeen asti. Artemis International Solutions Corporation (ent. Opus360 Corporation) on yhdistelty konserniin 1.8.2001 alkaen, vaikka kauppa toteutettiin kahdessa vaiheessa 31.7.2001 ja 20.11.2001. Perusteena on se, että hankinnan lopullisen toteutuksen edellytyksenä olleessa Opuksen yhtiökokouksessa Prohalla oli sekä riittävä äänimäärä, että velvoite äänestää toteuttamisen puolesta. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Ulkomaisten tytäryhtiöiden sekä Artemis-alakonsernin tilinpäätöstiedot muutetaan tarvittavilta osin vastaamaan konsernin tilinpäätös- ja konsolidointiperiaatteita. Sisäinen osakkeenomitus Konsernin sisäinen osakkeenomistus eliminoidaan käyttäen suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti joko hankintamenomenetelmää tai yhdistelmämenetelmää. Hankintamenomenetelmää sovellettaessa eliminoinnissa syntyvät erot esitetään konserniliikearvona tai konsernireservinä (Opus360- kauppa). Konserniliikearvo poistetaan arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Artemis-yhtiöiden liikearvo poistetaan 10 vuoden aikana. Muiden yhtiöiden liikearvo poistetaan kolmen vuoden aikana. Opus360 kaupasta syntynyt konsernireservi tuloutettiin loppuun vuoden 2002 aikana. Yhdistelmämenetelmää sovellettaessa eliminoinnissa syntyvä jäännöserä kohdistetaan konsernin oman pääoman vähennykseksi. Laskennalliset verot Laskennalliset verovelat tai -saamiset lasketaan verotuksen ja tilinpäätöksen jaksotuseroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Vahvistetuista tappioista johtuvia verosaamisia ei merkitty taseeseen lukuun ottamatta Artemis Finland Oy:n laskennallista verosaamista 0,03 milj. euroa. Artemis International Solutions Corporationin (ent. Opus360 Corporation) taseessa hankintahetkellä ollut verosaaminen 3,0 miljoonaa euroa on kirjattu kuluksi vuonna 2001, koska verohyötyjä ei mahdollisesti pystytä kaikilta osin käyttämään. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä lukuun ottamatta Kiinteistö Oy Kuukotia, joka ei harjoita liiketoimintaa sekä DA Management Solutions Oy:tä, jonka yhdisteleminen on tarpeetonta oikean kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta esitetään omana eränään ennen liikevoittoa. Ulkomaanrahan määräisten erien käsittely Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kursseihin. Tilikauden päättyessä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset erät arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi käyttäen tilikauden keskikurssia. Taseet muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Yhdistelyssä syntyneet kurssierot samoin kuin omien pääomien muuntoerot esitetään omana eränä omassa pääomassa. Rahoituseristä syntyneet kurssivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä, muut kurssivoitot ja -tappiot sisällytetään liikevoittoon. Myynnin tuloutus Tuote- ja palvelumyynti tuloutetaan, kun tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle. Lisenssimyynti tuloutetaan suorituksen luovutuksen mukaan. Ylläpitomaksut tuloutetaan sopimusajalle jaksotettuina. Eläkkeet Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Lakisääteiset eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Tytäryhtiöiden eläkekulut kirjataan noudattaen kunkin maan paikallista lainsäädäntöä. Kattamattomat eläkevastuut esitetään pakollisten varausten ryhmässä. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen pitoajan perusteella. Pitoajat ovat: Aineettomat oikeudet (ohjelmistot) 3 vuotta Konserniliikearvo 3 - 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 - 10 vuotta Koneet ja kalusto 4 vuotta Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sisällytetään liiketulokseen. Myyntisaamiset Myyntisaamiset merkitään taseeseen alkuperäisen laskutetun määrän mukaisesti vähennettyinä epävarmoilla saamisilla. Rahoitusomaisuusarvopaperit Rahoitusomaisuusarvopaperit arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Proha johdon arvion mukaan vuoden 2003 markkinatilanteen ei odoteta olennaisesti muuttuvan vuoteen 2002 verrattuna. Konsernin vuoden 2003 liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttaa Accountor Oy:n myynti. Accountorin Prohan konsernitilinpäätökseen sisällytettävä liikevaihto oli 5,5 milj. euroa vuonna 2002. Vuonna 2003 operatiivisen liiketoiminnan arvioidaan kasvavan kohtuullisesti ja vähintään ohjelmistomarkkinoiden yleisen kasvun mukaisesti. Kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan. Proha Oyj:n hallitus TIEDOTUSTILAISUUS Proha Oyj:n tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään 18.3.2003 tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille klo 12.00 Scandic Hotel Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tervetuloa Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.-31.12.2002 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Artemiksen tilintarkastus on vielä kesken. TULOSLASKELMA 1/02-12/02 1/01-12/01 (1 000 eur) (1 000 eur) Liikevaihto 100 823 82 845 Varaston muutos 0 -16 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -316 -900 Liiketoiminnan muut tuotot 4 098 547 Materiaalit ja palvelut -13 467 -13 548 Henkilöstökulut -63 234 -49 188 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 059 -2 399 Konserniliikearvon poisto -2 243 -1 965 Konsernireservin vähennys 2 745 2 828 Arvonalentumiset pysyvien 0 vastaavien hyödykkeistä -703 -167 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 260 -1 703 Liiketoiminnan muut kulut -22 592 -24 135 Liikevoitto / -tappio 3 052 -6 098 Rahoitustuotot ja -kulut 235 -1 147 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 3 287 -7 246 Satunnaiset erät 0 0 Voitto (tappio) ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja 3 287 -7 246 Tuloverot -786 -621 Laskennallisen verovelan muutos 27 -2 999 Voitto (tappio) ennen 2 528 -10 865 vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus -763 781 Tilikauden voitto (tappio) 1 765 -10 085 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 14 914 17 330 Aineelliset hyödykkeet 1 755 3 069 Sijoitukset 2 076 2 657 Pysyvät vastaavat yhteensä 18 745 23 056 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 0 0 Pitkäaikaiset saamiset 429 0 Lyhytaikaiset saamiset 27 682 24 254 Rahoitusarvopaperit 92 93 Rahat ja pankkisaamiset 12 666 6 954 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 40 869 31 301 VASTAAVAA YHTEENSÄ 59 614 54 357 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 13 485 13 274 Ylikurssirahasto 3 898 3 816 Edellisten tilikausien voitto -6 167 2 522 (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 1 765 -10 085 Muuntoerot 1 995 2 887 Pääomalaina 187 187 Oma pääoma yhteensä 15 163 12 601 Vähemmistöosuus 2 392 1 125 Pakolliset varaukset 383 824 Konsernireservi 290 3 544 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 5 197 1 901 Lyhytaikainen vieras pääoma 36 189 34 362 Vieras pääoma yhteensä 41 386 36 263 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 59 614 54 357 PROHA-KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto (1000 eur) 100 823 82 845 EBITDA* 5 312 -4 395 % liikevaihdosta 5,3 % -5,3 % EBITA** 2 550 -6 961 % liikevaihdosta 2,5 % -8,4 % EBIT*** 3052 -6 098 % liikevaihdosta 3,0 % -7,4 % Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja 3 287 -7 246 veroja % liikevaihdosta 3,3 % -8,7 % Tilikauden tulos 1 765 -10 085 % liikevaihdosta 1,8 % -12,2 % * Liiketulos ennen poistoja ** Liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja *** Liiketulos Henkilöstö tilikauden lopussa 643 638 Henkilöstö keskimäärin 753 690 1) Osakkeiden painotettu lukumäärä 51 798 227 51 049 618 1) Tulos / osake, eur 0,03 -0,20 2) Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 51 867 270 51 054 350 2) Oma pääoma / osake, eur 0,29 0,24 3) Optio-oikeuksilla laimennettu 51 938 283 51 049 618 osakemäärä 3) Tulos / osake, eur 0,03 -0,20 Liikevaihdon jakauma alueittain Yhdysvallat 30 % 36 % Suomi 14 % 16 % Muu Eurooppa 49 % 35 % Aasia 7 % 10 % Muu 1 % 3 % Yhteensä 100 % 100 % Liikevaihto tuotetyypeittäin Kertaluonteiset lisenssitulot 16 % 22 % Jatkuvat lisenssitulot 18 % 23 % Palvelutulot 66 % 54 % Muut tulot 0 % 1 % 100 % 100 % << Takaisin